JP Morgan: Çevreci bir geleceğe sürdürülebilir yatırım stratejileri ile öncülük etme

Bugünlerde finansal refah ile çevreyi koruma çabalarını dengelemek adeta bir zorunluluk. Sürdürülebilir bir geleceğe dair kararlı bir bakış açısı olan şirketlerden biri de JP Morgan.

Durup JP Morgan’ın mirasını ve geçmiş başarılarını biraz düşünün. 1900 yılında, JP Morgan (şirket değil de kişi olarak), ABD demiryollarının %50’sinden fazlasını denetim altında tutuyordu. Denetim 24 ayrı şirkete yayılmış bir şekilde ve toplamda 100.000 mil yoldan oluşan bir ağı kapsıyordu. Bu veri, şirketin ekonomi ve küresel pazardaki rolünü anlamanız için etkileyici bir temel oluşturuyor.

JP Morgan’ın yolculuğu, çağdaş çabalar ile geçmiş saygınlığın birleştiği dinamik bir hikayedir. Şimdi Morgan’ın inovasyon ve sorumluluk sütunlarını nasıl inşa ettiğini görelim.

Eski hedefler ve odak alanları

Morgan’ın dikkat çeken katkılarından biri, demiryolu endüstrisinin finansmanına ve yeniden şekillenmesine olan katılımıydı. Morgan aynı zamanda büyük demiryolları arasında tahrip edici rekabeti ve fiyat savaşlarını önlemek için anlaşmaların yapılmasında rol aldı. Ayrıca endüstrideki büyük şirketlerin birleşmelerinde etkin oldu. Edison General Electric ve Thomson-Houston Electric Company’nın birleşip General Electric’i oluşturması buna örnektir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Çelik Şirketi’nin kurulmasını sağladı.

Erken 2000’lerde JP Morgan Chase & Co.’nun oluşturulmasına geldiğimizde, Morgan’ın finansın değişen manzarasına uyum sağlama yeteneğini görüyoruz. Ana gelişme, bankanın teknoloji ve inovasyona katılımıydı, bu da çevre dostu girişimlerin ardından geldi. Özellikle, şirket 2007’de Denver’deki ilk çevre dostu şubesini açarak ilk adımı attı. Genel olarak, JP Morgan’ın işlemleri eskiden çevrecilik kaygılarından uzaktı. Ancak daha yakın dönemdeki ticari hamleler farklı bir çevresel bilinçle yapıldı.

JP Morgan’ın yeşil dönüşümü

Çevreci bir yaklaşıma dönüşüm, JP Morgan’ın kapsamlı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nde görülmekte. Hedefler, bankanın bu konudaki misyonunu üç temel hususta açıklar.

-İlk husus: Yeşil, JP Morgan’ın iklim hareketini teşvik etme, temiz enerjinin benimsenmesi ve sürdürülebilir kaynak yönetimine olan bağlılığı üzerinedir. Bu plan, daha temiz enerji çözümlerinin uygulanmasını hızlandırmayı ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi kolaylaştırmayı içeriyor. Bu girişime 2030 yılı sonuna kadar 1 trilyon dolar ödül verilecek.

-İkinci odak alanı, “Kalkınma Finansı,” bankanın gelişmekte olan ekonomilerde sosyoekonomik ilerlemeyi destekleme rolü üzerinedir. Bu da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni geliştirmek için sermaye kullanmak demek oluyor.

-Üçüncü husus, “Topluluk Gelişimi” JP Morgan’ın gelişmiş piyasalarda ekonomik kapsayıcılık ve sosyal eşitliğe olan bağlılığını içerir.

JP.Morgan’ın küresel sürdürülebilirlik başkanı Marisa Buchanan, şirketin bu konudaki bakış açışını şöyle özetliyor: “Bu sadece doğru şeyi söylemek ile alakalı değil, aynı zamanda gerçekten doğru şeyi yapmak ile ilgili.”

Endüstride liderlik

Banka mayıs ayındaki son duyurusunda yer alan 200 milyon dolarlık karbon dioksit taahhüdü ile sektör içindeki liderlik rolünü ortaya koydu ve büyük yankı uyandırdı. Bu yatırım miktarı bankanın büyüklüğüne kıyasla mütevazı görünebilir ancak bu gelişmekte olan endüstri içinde kayda değer kurumsal karbon uzaklaştırma alımlarından biridir. Bu kararın öncüsü, JP Morgan’ın operasyon-sürdürülebilirlik başkanı olan Brian DiMarino’dur.

JP Morgan Securities Services, son zamanlarda kurumsal yatırımcılar için sürdürülebilir yatırımı yeniden tanımlayan bir program tanıttı. Bu araç, Fusion ve JP Morgan iş birliğinde sunulmaktadır. Bloomberg, Equileap, FactSet, ISS ESG, MSCI, RepRisk, Revelio Labs, S&P Global ve Sustainalytics gibi önde gelen veri sağlayıcıları tarafından desteklenen Sürdürülebilir Yatırım Veri Çözümleri sunmaktadır.

Kâr ile gezegen arasında bir köprü oluşturan sürdürülebilir yatırım yaklaşımı

Sürdürülebilir yatırımın kapsamı sadece iyi ve asil niyeti içermekle kalmıyor. Bu yaklaşımı, daha çok kâr ile gezegeni birleştiren dikkat çekici bir strateji olarak düşünmelisiniz. JP Morgan gibi kurumlar, sosyal sorumluluk içeren yatırımların sadece iyi iş yapmakla ilgili olmadığını ve aynı zamanda karlı olduklarını da ortaya koyuyorlar.

Buradan alınabilecek ders, finansal başarı ile çevresel sorumluluğun birbirini dışlamadığıdır. Yatırım kararlarına çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerini entegre ettiğinizde, sürdürülebilir uygulamaları nedeniyle uzun vadede başarılı olma olasılığı daha yüksek olan şirketleri bulabilir ve bunlarla uyum sağlayabilirsiniz.

Hatta yüksek ESG (Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) performansına sahip şirketlerin, rakiplerini geride bıraktıklarını gösteren çalışmalar vardır. Reuters ve ESG Book, bu konuda bir deney yürüttüler. Ocak 2017 ile Nisan 2022 arasındaki bir dönemde, ESG liderlerini tercih eden Avrupa hisse senetlerinden oluşan bir portföy, ağırlıklı olmayan kıyas ölçütüne göre yıllık ortalama getiride %1,59’luk bir fark elde etti. Bunu Asya-Pasifik bölgesi %1,02 ile yakından izledi ve Kuzey Amerika portföyü kıyas ölçütüne göre %0,17’lik bir farkla öndeydi.

JP Morgan’ın daha yeşil bir geleceğe olan bağlılığının dünyaya etkileri

JP Morgan’ın çevrecilik konusundaki rolünü gözler önüne süre bir olay da Japonya’nın en büyük petrol ve gaz şirketi olan ENEOS Corporation ile birleşme ve satın alma anlaşmasında danışman olması. Bu işlem ile ENEOS’un ülkedeki önde gelen güneş ve rüzgâr projeleri geliştiricisi olan Japan Renewable Energy Corporation (JRE) şirketini satın aldı. Anlaşma, ENEOS’un 2040 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini de içeriyor.

Başka bir örnek ise JP Morgan’ın Vineyard Wind projesini finanse etmek için joint lead arranger rolünü (düzenleyici bir rol) üstlenmesidir. Bu girişim, Amerika Birleşik Devletleri’nin kullanılabilir ölçekte enerji üretebilen ilk off-shore rüzgâr çiftliğini olma özelliği taşıyor. Martha’s Vineyard açıklarında bulunan projenin Massachusetts’teki yaklaşık 400,000 haneye ve işletmeye enerji üretmesi bekleniyor.

Sonuç olarak

JP Morgan’da görülen yeşil devrim veya dönüşüm, bu finans devinin çevresel açıdan sürdürülebilir uygulamalara ve yatırımlara olan ilgisini ve bağlılığını gösteriyor. Yenilenebilir enerji projelerini finanse ederek sürdürülebilir teknolojileri geliştirerek ve çevresel endişeleri ticari faaliyetlerine dahil ederek daha yeşil bir ekonomiye geçişi desteklemeyi amaçlanıyor. Bu her zaman böyle değildi ancak geleceğe dair bakış bu yönde.

Üstelik, belirtmekte fayda var: Binomo platformunda sadece VIP tüccarlara sunulan JP Morgan ile işlem yapabilirsiniz. Hesap türünüzü yükseltmeyi ve bu işlem fırsatını değerlendirmeyi bir düşünün!

Kaynak:

History of our firm, JPMorgan Chase

Sustainable investing, JP Morgan Asset Management

Positive ESG performance improves returns globally, research shows, Reuters

The impact of sustainable investing: a multidisciplinary review, Wiley Online Library